در طول جنگ داخلی آمریکا، از یک جاسوس اتحادیه به نام اندروز خواسته می‌شود تا گروهی از سربازان شمالی را به سمت جنوب هدایت کند تا سیستم راه‌آهن آن‌ها را نابود کنند. با این حال، اوضاع طبق برنامه پیش نمی‌رود؛ چرا که لوکوموتیوران قطاری که آن‌ها دزدیده‌اند متوجه ماجرا می‌شود و تمام تلاش خود را برای متوقف کردن آن‌ها به کار می‌گیرد. بر اساس یک داستان واقعی.

هند شرقی هلند، در اواخر قرن نوزدهم. کاپیتان ماجراجوی یک کشتی تجاری آمریکایی به دنبال یک کشتی غرق‌شده هلندی است که حاوی ۱۰،۰۰۰ الماس گرانبهاست. متأسفانه او تنها کسی نیست که به دنبال این گنج است و در این میان، آتشفشان جزیره کراکاتوا نیز در آستانه یک انفجار تاریخی و فاجعه‌بار قرار دارد...

در سال ۱۸۶۵، گروهی از سربازان کنفدراسیون به رهبری سرگرد مت استوارت به ارابه طلایی که توسط سواره‌نظام اتحادیه اسکورت می‌شود حمله می‌کنند و سربازان را می‌کشند. تنها بازمانده زخمی فاش می‌کند که جنگ یک ماه پیش به پایان رسیده است. گروه تصمیم می‌گیرد طلاها را بردارد و با رابط خود که از پایان جنگ باخبر بوده اما به آن‌ها اطلاعی نداده ملاقات کند. رولف بینتر خشن، مرد طمع‌کار را می‌کشد و سربازان با ارابه او به رانندگی سرگرد استوارت فرار می‌کنند. وقتی آن‌ها با گروهی از تعقیب‌کنندگان مواجه می‌شوند، استوارت اطلاعات غلطی برای گمراه کردن آن‌ها می‌دهد؛ اما ارابه آن‌ها دچار سانحه شده و اسب‌هایشان را از دست می‌دهند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند جلوی یک دلیجان را بگیرند و راننده را مجبور به حمل خود کنند، اما تعقیب‌کنندگان بازمی‌گردند و آن‌ها همراه با مسافر دلیجان در ایستگاه محاصره می‌شوند. آن‌ها متوجه می‌شوند که این مردان کلانتر نیستند و قصدی برای اجرای عدالت ندارند، بلکه فقط به دنبال طلای دزدیده‌شده هستند.

ایالت میسیسیپی در دهه ۱۹۴۰: لوکاس بیچام، مرد سیاه‌پوست محلی که به باج ندادن به سفیدپوستان معروف است، بالای سر جسد یک مرد سفیدپوست پیدا می‌شود، در حالی که هفت‌تیری در دست دارد که به تازگی شلیک شده است. او به سرعت به جرم قتل دستگیر و زندانی می‌شود. بیچام اصرار دارد که بی‌گناه است و از برجسته‌ترین وکیل شهر، گوین استیونز، می‌خواهد که وکالت او را بر عهده بگیرد، اما استیونز امتناع می‌کند. وقتی پسر جوانی که بیچام در گذشته به او کمک کرده و به بی‌گناهی‌اش ایمان دارد، می‌شنود که گروهی از اوباش قصد دارند بیچام را از زندان بیرون بکشند و لینچ کنند، از استیونز التماس می‌کند که در دادگاه از بیچام دفاع کرده و بی‌گناهی او را ثابت کند.

کلی، یک دامدار، به همراه برادرش استیو راهی گذرگاه کوهستانی سونورا می‌شوند، در حالی که لدنوف، یک زندانی سابق که به خاطر زندانی شدنش به دست کلی به دنبال انتقام است، آن‌ها را تعقیب می‌کند. کلی و استیو به طور غیرمنتظره‌ای با گروهی از دختران کاباره از جمله مری، مارسیا و هلن که کالسکه آن‌ها خراب شده است برخورد می‌کنند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا به نزدیک‌ترین مزرعه برسند، جایی که متأسفانه لدنوف به کلی می‌رسد.

در حومه جنوبی ایالات متحده، بیوه جنگ‌زده‌ای که غرق در اندوه است، یاد می‌گیرد که تلخی و غم خود را کنار بگذارد و به یک پسر بچه یتیم و سگش عشق بورزد.